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Carga de Documentos Físicos, Edición y Categorización Fiscal

Este proceso permite al contribuyente o al contador ingresar documentos no electrónicos (como Notas de Venta o facturas manuales) en el sistema.

Jonathan avatar
Escrito por Jonathan
Actualizado hace más de una semana

Paso 1: Acceder al Módulo y Abrir la Carga de Documentos Físicos

  1. Haz clic en el botón "Documentos Físicos" (ubicado en la esquina superior derecha, sobre las listas de comprobantes).

Paso 2: Carga y Creación del Documento Físico

  1. Carga de Archivos: Arrastra o haz clic para subir el documento (foto, PNG, JPG, PDF). Puedes adjuntar uno o varios archivos del mismo comprobante desde el ordenador o celular.

  2. Tipo de Documento: Selecciona si es Compra (Recibida) o Venta (Emitida).

  3. Ingreso de Valores:

    • Valor Total: Ingresa el monto total del documento.

    • Tipo de IVA: Selecciona el porcentaje de IVA aplicado (ej. 0%, 12%, 15%).

  4. Fecha y Clave de Acceso: Ingresa la fecha real del documento y la clave de acceso (opcional, si se genera).

Paso 3: Edición y Categorización Fiscal

Una vez guardado, el documento aparecerá en el listado de "Comprobantes Recibidos" o "Comprobantes Emitidos" con un ícono que lo diferencia de las electrónicas (ícono foto).

  1. Editar Detalles: Haz clic en los puntos suspensivos y selecciona "Editar" para abrir la vista detallada (Factura Física).

  2. Asignación de Proveedor/Cliente:

    • Ingresa la Razón Social o el RUC del contacto.

    • Categoría: Selecciona la categoría de gasto.

  3. Configuración Fiscal Clave:

    • Diferenciación: El sistema te permite diferenciar si el documento que vas a cargar es una nota de venta o una facura.

    • Impacto en IVA:

      • Si se marca como Nota de Venta (IVA 0%) y Actividad Comercial, se tomarán en cuenta para los reportes correspondientes.

      • Si se categoriza como Reembolso, se asignará al casillero específico de reembolsos.

  4. Productos/Servicios: Detalla los productos si es necesario.

  5. Haz clic en "Guardar".

Paso 4: Control de Revisión y Filtros

  1. Marcar como Revisado (Control de Edición): Al finalizar la revisión y validación de la información fiscal, marca la opción "Documento Revisado". Esto cerrará el candado y evitará que el cliente final realice ediciones posteriores.

  2. Filtrado por Tipo: Utiliza el filtro del listado de comprobantes para ver solo documentos "Físicos" o solo "Electrónicos" y auditar el listado de manera eficiente.

  3. Acciones Adicionales: Desde los puntos suspensivos, puedes Eliminar y si es necesario reabrir la edición.

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