Paso 1: Acceder y Seleccionar el Periodo de Análisis
En el menú lateral, haz clic en "Dashboard".
Ajuste del Periodo: Utiliza el filtro de fechas (ej.
OCT. 01, 2025 - OCT. 31, 2025) ubicado en la esquina superior derecha para seleccionar el rango de tiempo que deseas analizar.
Paso 2: Indicadores Clave e Información General
En la parte superior, encontrarás tarjetas con la información fiscal más relevante del contribuyente:
Régimen: El régimen tributario actual del cliente.
Próxima Declaración: Indicador de los días que faltan para la fecha límite de la próxima declaración.
Obligaciones: Un contador visual de las obligaciones pendientes.
Inicio de Actividades: La fecha de inicio de operaciones del contribuyente.
Paso 3: Resumen Financiero por Comprobantes
Esta sección te ofrece una visión inmediata de la actividad comercial del cliente:
Indicador | Descripción |
Compras | Muestra el Total Neto y el Total IVA de los comprobantes recibidos. |
Ventas | Muestra el Total Neto y el Total IVA de los comprobantes emitidos. |
Resumen Financiero | Flujo Neto: La diferencia entre Ventas y Compras, el margen porcentual y el radio IVA (cuánto IVA de compras vs. ventas). |
Paso 4: Análisis Gráfico y Comportamiento
En la sección central, puedes analizar la actividad diaria o mensual:
Gráficos de Flujo: Utiliza las pestañas "Vista Líneas", "Vista Barras" o "Flujo Neto" para ver una representación visual de la actividad de ingresos (verde) y egresos (rojo) a lo largo del periodo seleccionado.
Paso 5: Top 10 de Actividades Comerciales
En la parte inferior, el Dashboard proporciona datos de comportamiento cruciales para la planificación fiscal:
Top 10: Categorías más compradas: Muestra las categorías de gastos más frecuentes de tu cliente (ej. Salud, Alimentación, Gasolina) con su porcentaje y monto total.
Top 10: Items más vendidos: Muestra los productos o servicios que el cliente vende con mayor frecuencia, incluyendo la cantidad y el valor total.
