Sección A: Gestión y Creación de Proveedores
Los proveedores suelen llenarse automáticamente con los comprobantes recibidos, pero puedes crear, editar y categorizar manualmente la información aquí.
Paso A.1: Acceso al Listado de Proveedores
En el menú lateral, haz clic en "Contactos".
Por defecto, la pestaña "Proveedores" estará activa.
Paso A.2: Análisis del Listado de Proveedores
La lista muestra: Razón Social, Identificación, Categoría (fundamental para gastos personales), Email, Teléfono y Estado.
Gestión Rápida: Utiliza la barra "Buscar..." para localizar un proveedor.
Editar: Haz clic en los tres puntos verticales al final de la fila de un proveedor para acceder a las opciones de edición.
Paso A.3: Crear un Nuevo Proveedor (Manual)
Si necesitas pre-cargar un proveedor o corregir datos:
Haz clic en el botón "+ Nuevo Proveedor" (esquina superior derecha).
Ingresa la Información Básica: RUC, Razón Social, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico.
Configuración Fiscal Clave:
Categoría: Selecciona la categoría correcta (ej. Salud, Alimentación, Servicios Contables) para la correcta categorización de los gastos.
Derecho a Crédito Tributario: Define si aplica (Sí/No/Parcial) según corresponda.
Agrega Notas adicionales si es necesario.
Haz clic en "Crear".
Sección B: Gestión y Creación de Clientes
Aquí puedes administrar la lista de contactos a quienes tu cliente les emite facturas, asegurando que la información de identificación sea precisa.
Paso B.1: Acceso al Listado de Clientes
Dentro del módulo "Contactos", haz clic en la pestaña "Clientes" (ubicada en la parte superior, junto a Proveedores).
Paso B.2: Creación de un Nuevo Cliente para Facturación
Haz clic en el botón "+ Nuevo Contacto" (esquina superior derecha).
Ingresa la Información:
Tipo de Identificación: Selecciona Cédula, RUC, o Pasaporte.
Razón Social: Nombre completo o Razón Social del cliente de tu contribuyente.
Detalles Adicionales: Dirección, Teléfono y Correo Electrónico (importante para el envío de facturas).
Haz clic en "Crear".
