Paso 1: Acceso y Configuración del Presupuesto
En el menú lateral, haz clic en Reportes y luego en el menú superior , haz clic en la pestaña "Presupuesto".
Ajuste de Año y Cargas Familiares:
Verifica el "Año" fiscal que deseas analizar.
En el campo "Cargas Familiares", selecciona el número de cargas que tiene el contribuyente (esto actualizará automáticamente el "TOTAL MÁXIMO SEGÚN TUS CARGAS FAMILIARES").
Haz clic en "Aplicar Filtros".
Configuración de Categorías (SRI): Por defecto, la plataforma muestra las categorías de Gastos Personales. Si necesitas ver otros tipos de gastos, utiliza los filtros "Tipos" y "Categoría".
Paso 2: Revisión de Uso y Asignación de Presupuesto Manual
Revisa el Progreso General: En la parte superior, observa el "Gasto Actual" vs. el "TOTAL MÁXIMO" para entender el porcentaje utilizado.
Análisis por Categoría: En la tabla central, revisa:
Presupuesto Anual: El valor asignado a esa categoría.
Gasto: El total de gastos del cliente en esa categoría hasta la fecha.
Diferencia: El monto restante (o excedido, indicado con un signo negativo).
Asignación de Presupuesto (Manual): Para optimizar el control de gastos, haz doble clic en la celda de la columna "Presupuesto Anual" de cada categoría para ingresar un monto específico. Esta información es opcional ingresarla.
💡 El porcentaje de cumplimiento te da una idea clara de si el cliente está superando el límite asignado para esa categoría.
Paso 3: Envío del Informe y Visualización del Historial
Agregar Comentarios (Opcional): En el cuadro de texto inferior "Comentarios", puedes agregar un mensaje personalizado para el cliente.
Enviar el Informe: Haz clic en el botón naranja "Enviar por correo" ubicado en la esquina inferior derecha. Esto abrirá una ventana para completar los destinatarios y enviar el informe de progreso.
Ver el Historial de Comunicación: Si deseas revisar los mensajes enviados previamente, haz clic en el enlace "Ver historial de envíos" (debajo del cuadro de comentarios).
Esta ventana emergente muestra la fecha, el remitente (el contador), el resumen del informe enviado, los destinatarios y los comentarios incluidos.
