Paso 1: Acceder al Módulo de Reporte de IVA
En el menú lateral, haz clic en "Impuestos".
Por defecto, se abrirá la pestaña "IVA" para el período fiscal actual (ej. 11/2025).
Paso 2: Revisión y Gestión del Reporte
Revisa los Campos: Asegúrate de que los valores de las secciones "A. VENTAS" y "B. COMPRAS" sean correctos. Puedes hacer clic en cada sección para expandir y visualizar los detalles de cálculo.
Modificación Manual: Si es necesario, puedes habilitar la opción "Habilitar edición manual de todos los campos" (ubicada sobre las secciones de valores) para realizar ajustes directamente. (Nota: Al editar manualmente, el estado del reporte cambiará a "Edición").
Cambiar Período: Para revisar o trabajar en otro mes, utiliza el campo "Período Fiscal".
Guardar el Reporte: Una vez satisfecho con los datos, haz clic en el botón "Guardar Reporte" al final de la pantalla. El estado cambiará a "Guardado".
Paso 3: Envío del Reporte para Aprobación del Cliente
Con el reporte en estado "Guardado" (o "Edición"), haz clic en el botón "Acciones" (esquina inferior izquierda) y selecciona "Enviar reporte por correo" o "Compartir reporte por Whatsapp".
Envío por Correo Electrónico:
Ingresa uno o varios correos del destinatario (presiona Enter después de cada uno para agregarlo). Los correos se guardarán automáticamente para futuras declaraciones.
(Opcional) Agrega un "Comentario" para tu cliente.
Haz clic en "Enviar".
Envío por WhatsApp:
Verifica el número de WhatsApp.
Revisa el mensaje predeterminado que incluye un link de aprobación. Este link permite a tu cliente aprobar o rechazar el reporte desde fuera de la plataforma, o ingresar si lo desea.
Haz clic en "Enviar".
(Al enviar, el estado del reporte cambiará a "Enviado a aprobación").
Paso 4: Gestionar Estados Posteriores a la Aprobación
El estado de tu reporte se actualizará automáticamente según la acción del cliente y tus pasos siguientes, si no envías las opciones al cliente no pasa nada puedes omitir este paso:
Aprobado / Rechazado: Se actualiza automáticamente después de la interacción del cliente con el link de aprobación/rechazo.
Cargar borrador al SRI: Desde el menú Acciones, utiliza esta opción para iniciar el proceso de carga de datos al SRI. El estado pasará a "Borrador cargado al SRI en progreso" y luego a "Borrador cargado al SRI completado".
Marcar como declarado: Una vez que el pago y la declaración estén completados selecciona esta opción desde el menú Acciones. El estado final será "Declarado".
Paso 5: Acciones Adicionales y Herramientas de Soporte
Desde el menú "Acciones" o la sección de botones laterales, puedes:
Descargar Excel / Descargar PDF: Obtén una copia local del reporte en formato detallado o resumido.
Subir PDFs: Sube el PDF de la declaración y el comprobante de pago una vez realizado el trámite.
Solicitar PDF de Declaración a SRI: Trae directamente a Taxo los PDFs oficiales del SRI de la declaración y comprobante de pago (si ya fueron generados).
Paso 6: Visualizar el Historial de Reportes
Haz clic en la pestaña "Historial" (junto a la pestaña IVA) para:
Ver un resumen de todos los períodos declarados (mensuales o semestrales).
Ver el estado de cada reporte (Borrador, Declarado, Aprobado).
Visualizar si tiene PDFs anclados y el nombre del contador que gestionó el envío.
Utilizar la opción "Solicitar PDFs de todo el año a SRI" para traer documentos de meses pasados que no tengas.
